OPLEIDINGEN : HET CURRICULUM VAN EEN €FA OF €FP

De planner of adviseur moet volgende zaken kunnen:

• Een vertrouwensrelatie opbouwen met de klant
• Alle gegevens verzamelen van de klant
• De financiële status van de klant bepalen
• Een financieel plan ontwikkelen en voorstellen
• Het financiële plan implementeren
• De uitvoering van het plan begeleiden

Het verschil tussen de financiële planner en adviseur ligt bij het kennisniveau. Terwijl de planner de kennis als expert moet beheersen, proactief gebruiken en integreren in het plan, is het voor de adviseur voldoende om over basiskennis van volgende zaken te beschikken:

• Vermogensopbouw: pensioenvorming, beleggingen, vastgoed, strategieën
• Vermogensbescherming: verzekeringen, risicobeheer, strategieën
• Vermogensbeheer: taxplanning, risk management, strategieën
• Vermogensoverdracht: successie, controlebehoud, strategieën