FORMATIONS : LE PROGRAMME D'UN €FA OU €FP

Le planificateur ou conseiller doit pouvoir effectuer les tâches suivantes:

• Etablir une relation de confiance avec le client
• Collecter toutes les données du client
• Déterminer le statut financier du client
• Développer et soumettre un plan financier 
• Implémenter le plan financier
• Accompagner l'exécution du plan

La différence entre le planificateur -et le conseiller réside dans le niveau de connaissances. Alors que le planificateur doit maîtriser des connaissances d'expert, les utiliser et les intégrer dans le plan proactivement, il suffit au conseiller de disposer des connaissances élémentaires en matière de :

• Composition de l'actif: création de la retraite, placements, bien-fonds, stratégies
• Protection de l'actif: assurances, gestion des risques, stratégies
• Gestion de l'actif: tax planning, risk management, stratégies
• Transfert de l'actif: succession, maintien du contrôle, stratégies